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美国存储公司 2021 Q3 季报解读:涨涨涨

发布时间: 2021-12-06 09:06:08 |浏览量:246| 评论: 0

又到了解读2021年第三季度美股七个知名的存储强相关的公司的财报的时候了。看过我以前文章的读者都知道,就是Dell、VMware、NetApp、HPE、IBM、Pure Storage、Nutanix这7个公司。大家经常问,为什么不解读一下日本的HItachi、国内的浪潮等等公司?主要原因是这7个公司都是美国上市公司,财报都有ppt,对于我非财经专业的人来说,解读起来容易一些。而且,这7个公司非常有代表性,基本可以看出全球的存储的一些变化了。

01 Dell,存储+1%

所有的季度财报,大家都可以扫描里面的二维码直接阅读原始的ppt版本,这是我们「高端存储知识」的一贯特色,尽量提供原始材料,方便部分需要深度阅读的读者。

总体来看,Dell上个季度收入增长了21%,非常不错。

关于总体的TAM(总可寻址市场空间),Dell表示乐观。其认为核心市场空间已经有6700亿美金,并且保持3%的增长。而且,其进入的扩展市场也有6500亿美金,年增长率为8%。这些扩展市场,包括IaaS、技术外包、数据管理和系统基础设施软件。

市场地位宣传,每个季度都一样,就是8个世界第一。

上个季度,还有一个重大变化是Dell宣布全面拥抱NVMe/TCP,从网络、存储、HCI都全面支持。Dell认为,相比FC,NVMe/TCP有近25%的CAPEX下降。

不过,Dell的存储收入只增长1%。但HCI订单增长47%,数据备份增长26%,中端存储增长18%。感觉应该是高端存储(被AFA蚕食)和非结构化数据存储(受到Startup的挑战)下滑了。

Dell预测Q4收入增长12-16%。另外,VMware这个Q还算其收入里面,Q4就剥离完成了,到时候只算自己转售VMware的部分了。

02 VMware,vSAN增长15%以上

VMware这个Q还算Dell的,因此财报就放在一起看吧。

VMware在Q3收入增长11%,非常稳。印象中我解读这么多次财报,VMware的增长率总是在10%左右浮动,保持增长,但也不会给你惊喜。背后的财务团队控制能力很强大。

从CFO的材料,我们看到vSAN订单恢复增长了,而且增长超过15%。

订阅和SaaS占比26%,其实从前面我们也看到,其已经超过了产品的许可收入了。但是,VMware没有披露公有云的比例,因此无法了解其公有云上的收入情况。

03 NetApp,+10.6%

CY21Q3,对应的是NetApp的FY22Q2。

Data Fabric是一个筐,NetApp啥都往里装。

既然不是世界第一,凭我NetApp的资历,宣传我在各行各业TOP10企业的渗透率对我最有好处。

该季度收入增长10.6%,非常不错的成绩。

NetApp第一次公布了其在公有云上的收入,FY22Q2是8700万美金,不到混合云收入的6%,而且毛利也不是特别高,只是比混合云略微高一点。因此,传统的存储硬件厂商,我觉得转型订阅模式甚至SaaS模式应该还都还好,但要转型成公有云模式,感觉难度还是挺大的。

AFA增长22%,非常不错。

公有云按照ARR(年化收入运行率)增长高达80%,但只有3.88亿美金,占比还是很小。

NetApp预计FY22增长9-10%,其中公有云ARR超过5.1亿美金。如果公有云能够保持这个增速,感觉好像还是有希望的,你说呢?

04 HPE,存储+2%

HPE的CY21Q3,对应其FY21Q4,因此有机会看其整个财年的情况。

整个FY21,订单增长16%,但收入只增长3%。

FY21存储订单只有个位数增长。

存储该季度只增长2%。

H3C由于HPE还有49%的股份(如果我没有记错),因此还是给HPE带来很好的投资收益,全年有2.57亿美金,增长21%。

存储占HPE收入的17%,但占利润的21%。

存储的亮点是AFA增长7%,而Nimble依靠dHCI的两位数增长带动,增长了4%。HPE存储的国际化做得非常好,美国本土占比只有35%。

05 IBM,存储+11%

IBM的存储经常跌跌不休,看看这次是否有改善。

奇怪,这次存储终于不跟主机一块下跌了,而是逆势增长,而且原因居然是入门级全闪和磁带,对,你没有看错,磁带还在增长。看来这个碳中和的利器,可能焕发第二春。

IBM的全球技术服务部门,收入也下滑,好在已经剥离出去了,下个季度就不算IBM的了,人家还起了一个难拼写的名字叫Kyndryl,我永远都记不住。

存储具体增长了11%,非常不错。而大机小机还是一个劲地下滑,等待下一次更新换代周期的到来。

06 Pure Storage,+37%

Pure Storage虽然也是Q3,但人家是FY22了。

Q3增长了37%,好长时间没有看到这么高的增长率了。

订阅的ARR(年化运行率)增长30%,绝对值也不小,但Pure没有公布其公有云上的收入情况。

Q3的运营收入和利润(Non-GAAP)有大幅改善,向最终盈利又近了一步。

按照GAAP准则,Q3的亏损只有3.2%,接近盈利了。

07 Nutanix,+21%

CY21Q3对应其FY22Q1,是Nutanix新财年的第一个季度。

今年,Nutanix除了HCI软件外,还第一次进入了Gartner分布式文件和对象存储魔力象限,存储的属性更浓了。

收入增长21%,但按照Non-GAAP算都还处于亏损状态,按照GAAP算,更是巨亏。

利用自己AHV虚拟化的比例高达57%,增长8%。

Nutanix的亏损在扩大,继续大烧钱中。感觉其盈利预期比Pure要差不少。

写在后面

从这7个存储相关美国上市公司季度财报看,Q3整体表现不错,存储都没有下滑,而且Pure、NetApp的增长率都很高,感觉有点疫情后的报复性反弹。甚至IBM的存储,也没有受其主机的下滑影响,逆势增长了11%。

但从公有云的收入看,只有NetApp公布了其收入,占比不高,但确实增长很快。大家看好存储公司在公有云上提供企业存储服务吗?

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