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百度智能云项目管理iCafe使用教程 - 卡片设置及权限说明

文档简介:
卡片设置: 卡片设置是在创建项目之后可以对卡片的类型以及状态进行管理。 新建项目后的iCafe显示: 当新建了项目左侧显示iCafe的五个基本功能。 项目设置: 左下角点击项目设置(只有企业或项目管理员可以看到并进行设置)。 【百度智能云】效率云
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卡片设置

卡片设置是在创建项目之后可以对卡片的类型以及状态进行管理。

新建项目后的iCafe显示

当新建了项目左侧显示iCafe的五个基本功能。

项目设置

左下角点击项目设置(只有企业或项目管理员可以看到并进行设置)。

项目设置之类型设置

新建类型

1.添加已有的类型

可以看到已经添加成功,可以对其进行编辑配置

2.自定义类型

自定义类型的卡片已经添加成功,可以进行编辑配置

编辑已有类型,以“Story”类型为例

字段选项详解如下图

流程状态详解如下图

默认会有4个流程状态,并且默认的已完成设为结束状态,并打开结束状态开关

也可自定义流程状态,如添加一个"评审中"状态,如下图

所有状态管理

工作流样式显示详解如下图

工作流分为两种模式:基本模式、用户组模式。

基本模式

基本工作流是针对所有当前项目用户做统一的配置。包括两方面的规则配置:

1)状态可达性

如图所示,打点表示从 "待办" 状态可以到达的下一个状态为 "待办"、"进行中" 两个状态,其余状态不可达。

2)字段必填性

如图所示,在 "进行中" 状态时,负责人字段为必填 "M",其他字段均为选填 "O"。

比如需求评审必须填写PM负责人,则设置为"M"必填,如图:

用户组模式

用户组模式同样是控制状态可达性以及字段必填性的规则,但是能够详细到用户权限组,例如针对 "编辑组" 成员设置专门的规则,其他组不受影响。

设置方式同基本模式

重置

注:工作流模式的重置按钮,只针对本次编辑,并非重置到项目初始化时候

状态流转规则

可以设置状态流转时,自动触发某个动作。

注:自动流转规则不受工作流的限制,即便工作流上限制了状态不可达,使用自动流转依然能够达到特定状态

模板&级联设置详解

级联: 所谓级联,就是关联关系,联动规则,包括类型级联和字段级联。

1)类型级联

选中某类型后,该类型卡片的字段值会有相应的默认值出现(与模板类似)。

2)字段级联

字段值之间的联动关系,如:卡片优先级定为P0时,负责人定为某个RD Leader,优先级较低时,负责人定位普通RD。

删除卡片类型(谨慎操作!)

项目设置之回收站

回收站用来存放删除的卡片,但并不提供删除功能,系统每年固定时间会清空回收站中卡片。

操作如下: 

单卡片还原

如果不小心将卡片误删,可以联系项目管理员进行还原 

批量还原

通过复选框选择多个卡片,然后点击顶部的 "还原" 按钮,可实现批量还原。 

权限说明

每个项目,目前默认有三种权限:

  • 项目管理员:拥有当前项目的最高操作权限,如编辑项目详情、设置项目成员的权限、定义卡片类型等
  • 项目编辑/读写:可对当前项目中的卡片、报表、计划等,进行新建、编辑和删除;
  • 项目只读:只可以查看当前项目中有权限的东西,并可以参加讨论。

项目管理员可做整个项目的权限设置操作,如图所示:

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