存储三十年未有之大变局，中国SDS该何去何从？

发布时间: 2021-07-06 09:27:20 |浏览量：310| 评论: 0

根据IDC中国的统计，疫情发生后，SDS（软件定义存储）/HCI（超融合架构）取代传统企业存储系统（TESS)的速度有所加快，2020年SDS/HCI的最新份额是42.4%，渐渐开始和传统企业存储分庭抗礼。

按照这个趋势，预计2022年，中国SDS/HCI市场将首次超过传统企业存储市场，成为企业存储的最主流形态。从1990年EMC推出世界上第一个高端存储以来，传统存储统治地球已经超过30年历史，行业的大变局就要到来。

但是，对于传统的存储企业来说，他们不会坐以待毙，必将全面出击，封杀新兴的创业公司。因此，未来的企业存储市场，虽然SDS/HCI的胜出没有悬念，但是胜出的不一定就是SDS/HCI的创业公司。

总之，企业存储，变局当前，好戏即将上演。

块SDS/HCI市场回顾

在提供块服务SDS市场，主要有HCI和独立的块资源池两种场景。

自从Nutanix在2011年推出产品，2014年VMWARE发布vSAN以后，HCI的概念路人皆知，HCI市场也蓬勃发展起来。现在，Nutanix和VMware还是HCI软件市场的双寡头，无人可以匹敌。

但是，独立的块资源池厂商却命运坎坷。

ScaleIO在2011年成立，还没有发布产品，就在2013年被EMC以2亿美金收购，当时可谓风光无限。但是，自从EMC被Dell收购后，ScaleIO作为独立产品，慢慢退出了市场。ScaleIO先改名为vFLEX OS，现在改名为PowerFlex，仅仅作为Dell EMC PowerFlex 软件定义的基础架构平台的一部分，配合Dell的硬件捆绑销售。

另外一个做独立SDS统一存储的公司Hedvig，同时提供块、文件和对象服务。但是，2019年Hedvig被Commvault以2.25亿美金收购后，Commvault的战略更多是把它作为备份target来使用，虽然Hedvig还可以独立销售，但是独立的SDS市场已经慢慢把它遗忘了。

从此，独立的块资源池的SDS的全球厂商再无领头羊。Gartner也认为独立的块SDS市场相比HCI来说很小，一直没有推出相关的独立市场研究报告。但根据IDC中国去年的数据，块SDS的市场比对象存储还大一些，不知道是否是临时现象。

中国是否会走出一条独立于美国的路？这个还真的很难说，因为从技术来说，块资源池最大的场景还是私有云市场，但国内的云平台都比较封闭，各个云平台大厂都提供自己的存储，不愿意对接第三方的存储。独立的块SDS厂商生存的空间很小。

而替换传统存储的IOE架构场景，由于数据量不大，SDS的扩展性优势和低成本优势并没有发挥出来。加上传统存储全面转向AFA形态，也可以支持NVMeoF，配合传统存储架构具备缓存掉电保护设计的特点，可以做到更低的时延。因此，我认为如果用户还是IOE架构场景，SDS并没有太多机会替换传统存储，只有计算云化以后，存储跟着云化，SDS的优势才能充分发挥出来。

分布式文件SDS市场回顾

分布式文件，从IBM推出GPFS产品到现在，已经有20多年历史了。但这个市场做得最成功的，是2001年成立的Isilon，它在2006年独立上市，但在2010年被EMC以22.5亿美金高价收购，近年来，年销售额都在10亿美金左右。

但是，Isilon由于需要不掉电内存特殊部件支持，因此，一直以来，都只有一体机形态，不作为纯软件进行销售。直到Isilon的创始人离职后创立了Qumulo，现在分布式文件采用纯软件形态销售的渐渐多了起来。

在中国SDS市场，文件存储是最大的市场，这个主要是国内的平安城市项目众多，投资巨大。平安项目，一般都主推分布式文件，因为文件系统兼容性好，有最好的生态。

对象存储SDS市场回顾

在1993年，FilePool成立，提出了CAS（内容寻址存储）的概念。后来FilePool在2001年被EMC收购，推出市场上第一个商用的CAS系统Centera。但对象存储，是在2006年AWS S3存储服务发布以后，才逐渐流行起来的。其中，S3 API从公有云延伸到线下，成为对象存储事实上的访问标准。

对象存储由于来自公有云，因此，大家对纯软件的接受度非常高。而且，对象存储由于具备数据赋能能力，成为追求创新的企业首选存储形态。其在中国市场也高速增长，是未来增长率最快的SDS存储形态。

但是，现在，很多文件系统，甚至有些高端存储，都增加了对S3的支持。我们也看到，很多用户对文件和对象都需要重度使用，因此，同时支持分布式文件和对象的统一非结构化存储平台也逐渐在市场上出现。

数风流人物，还看今朝

虽然SDS/HCI的流行，诞生了很多新的初创公司。但是，传统的存储厂商也看到了这个趋势，通过收购或者投资，也在积极加码这个新兴市场。

最近，Dell的2021投资者峰会上介绍，其未来将加大在数据管理和系统基础设施软件方面的投入。这类新兴市场，SDS肯定是重中之重。

而作为全闪存阵列的代表，Pure Storage去年收购了容器存储厂商PortWorx，开始全面进入SDS领域。Pure去年还推出全QLC的全闪存产品，号称成本只有TLC的1/2，继续利用新的闪存介质进行创新。

但采用QLC进行创新最厉害的不是Pure Storage，而且更新的初创公司Vast Data。Vast Data的理想更伟大，号称其通用存储系统成本可以做到比HDD还便宜，但是，需要一定的前提，就是规模需要足够大，而且目前只限于非结构化数据存储。

由于vast data需要规模才能呈现价值，因此签单的都是大项目。Vast Data号称2020年仅8个销售，就可做到1亿美金的年度run rate。最近，更是进行多轮的融资，估值高达37亿美金，成为目前估值最高的，成立时间最短的，人员规模最小的存储独角兽公司。

Vast Data在商业模式上还进行重大调整，开始学习Nutanix，全面放弃硬件，转型为一个纯SDS的软件厂商。

但是，这种模式在中国是否行得通？我个人表示怀疑。

中国特色的SDS之路？

未来，中国的SDS之路如何走？是否还是跟随美国，还是走出一条具有中国特色的SDS之路？

虽然疫情的影响慢慢消退，但中美的角力更激烈，挖矿和对抗对供应链破坏造成全球的芯片荒依然存在，存储市场并不能独善其身。

而QLC在企业市场的逐渐大规模商用，也让大家看到介质的革命依然继续。加上中国市场上蓝光存储在长期归档场景的流行，如果SDS厂商可以充分利用各种存储介质，给客户提供智能的分层解决方案，在性能、成本和容量三者之间取得最佳平衡，将可能引领中国的SDS潮流。

从IDC中国的数据看，2020年TOP5 SDS厂商，只有XSKY星辰天合是独立的专业SDS厂商，其他4家都是服务器厂商，主推软硬一体机的方案，缺乏软件解耦的能力，很难担当引领中国SDS，特别是纯软SDS潮流的重任。

因此，我认为所有关注中国SDS发展的专业人士，都应该去看看XSKY星辰天合即将举办的V5新品发布会。

如果你7月15日在北京，可以现场去感受一下星辰天合空间站，也许能够找到中国SDS未来发展的一些答案。

如果不能亲临现场也没有关系，关注星辰天合视频号，到时候可以观看直播，运筹帷幄，决胜千里。

在中国，SDS纯软形态具有特别的意义，特别在信息创新方面。因为目前的服务器和操作系统的信创平台相对完善，如市场上有很多鲲鹏、飞腾、海光的服务器、再搭配麒麟和统信的操作系统，加上一个适配多种信创平台的SDS软件，就可以轻松实现存储的信创。并且由于SDS的架构优势，可以让用户从非信创生态平滑演进到信创生态。而XSKY星辰天合，作为独立SDS厂商的多年国内市场第一厂商，不知道是否在这块发力呢？是否可以利用最新的QLC和蓝光介质，是否能够在独立的块存储资源池市场打开一片天地？XSKY是否会进入云计算市场、第二存储数据管理市场？也许，在发布会上，大家能够找到自己想要的答案。

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